Barion Pixel
Koduleht / Õppekeskus / Ühiskonto haldamine ja koostöö
Ühiskonto haldamine ja koostöö
Selles juhendis tutvustame, kuidas anda oma advokaatidele, assistentidele või raamatupidajatele otsene juurdepääs oma kontole ja kuidas delegeerida lepingute loomise ülesandeid. Õpid, kuidas luua uusi kaaskontoid, konfigureerida ja tühistada kohandatud õigusi ning vahetada kontosid kiiresti, et tagada tõhus koostöö.
samm

Profiili menüüst valige „Kontole juurdepääs”. Sellel lehel saate määrata ja hallata kaaskonto õigusi.

samm

Alguses on kaaskonto nimekiri tühi. Klõpsake nuppu „Registreeri uus kaaskonto”, et anda oma kolleegidele juurdepääs oma kontole. Selles aknas saate jälgida ka vabade ja kasutatud kaaskonto arv.

samm

Õiguste määramiseks sisestage juhi e-posti aadress, nimi, ametikoht ja õigused, mida soovite anda, ning klõpsake nuppu Salvesta.

samm

Lepingu allalaadimine:
Ilma selle õiguseta ei ole võimalik õigusi määrata. Võimaldab kasutajal vaadata ja alla laadida lepinguid PDF-vormingus.

samm

Näeb kõiki lepinguid, mitte ainult enda omi:
Annab juurdepääsu kõigi süsteemis salvestatud lepingute vaatamiseks, sõltumata sellest, kes need algatas või üles laadis. Kui see on keelatud, näeb kaaskonto ainult enda loodud lepinguid.

Vihje: See toimib mini-juurdepääsu haldurina. Süsteemis on ka täiustatud õiguste haldur, mis toetab rollipõhist konfiguratsiooni.

samm

Lepingute loomine:
Võimaldab luua uusi lepinguid olemasolevate mallide või PDF-failide alusel.
See menüüpunkt ei kuvata ühiskontode puhul, millel puudub selleks õigus.

samm

Allkirjastamisõigused:
Annab kaaskontole õiguse allkirjastada kontoga seotud lepinguid.
Lepingu loomisel saate valida allkirjastamiseks volitatud isikute hulgast; volitatud allkirjastajana saab kaaskonto allkirjastada pea konto nimel kõik kuvatavad lepingud.

samm

Sisemiste staatuste haldamine:
Võimaldab kontohalduril luua kohandatud sisemisi staatuseid, mida teised kaaskontohaldurid saavad kasutada.

samm

Täielik juurdepääs kaaskonto haldamisele:
Selle õigusega saab kaaskonto luua, muuta ja kustutada ka teisi kaaskontoid.

samm

Mallide loomine:
Annab juurdepääsu uute lepingumallide loomiseks ja olemasolevate muutmiseks, et luua ja hallata kohandatud dokumente.

samm

Juurdepääsu integratsioonid:
Mõeldud arendajatele. Selle loaga saavad nad hallata API-võtmeid, arendajate dokumentatsiooni ja seadeid, mis võimaldab neil ühendada süsteemi teiste tarkvaradega.

samm

Luba Excel-i allalaadimine:
Lubab Excel-i ekspordi funktsiooni, et juht saaks luua tabelarvutusraporteid teie partnerite ja lepingute kohta.

samm

Lepinguline bränding:
Loodud disainerite ja turundajate jaoks. Kohandage dokumentide ja e-kirjade välimust (logod, värvid) oma ettevõtte brändinguga.

samm

Tellimuste/arvete allalaadimine:
Finantsosakonna töötajatele. Annab juurdepääsu süsteemis loodud arvete allalaadimiseks.

samm

Võib kustutada lepinguid:
Võimaldab käimasolevaid lepinguid püsivalt kustutada, eemaldades need pöördumatult. Kuritarvitamise vältimiseks soovitame seda õigust reguleerida.